دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام
إدارة المحافظ الإستثمارية
الأساسيات لإدارة محفظة إستثمارية مثلى
نبذة عن الدورة التدريبية
في عالم الاستثمار الحديث، لم يعد النجاح مجرد اختيار أسهم أو أدوات مالية عشوائية، بل أصبح فن إدارة المحافظ الاستثمارية عملية استراتيجية متكاملة تتطلب فهمًا عميقًا للأسواق المالية، تقييم المخاطر، وتطبيق أساليب التحليل المالي المتقدمة.
هذه الدورة التدريبية المقدمة من جلوماكس تهدف إلى تحويل المشاركين من متعاملين تقليديين في الأسواق إلى محترفين قادرين على بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة واحترافية، مع مراعاة التوازن بين العائد والمخاطر وفق أهداف الاستثمار الاستراتيجية.
سيتمكن المشاركون خلال هذه الدورة من:
- فهم أساسيات الاستثمار والأسواق المالية
- بناء محفظة استثمارية فعالة
- قياس العائد على الاستثمارات وتحليل المخاطر
- اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة واستراتيجيات مثبتة
الجدارات المكتسبة
يركز البرنامج على تطوير مجموعة من المهارات الأساسية التي تُمكن المشاركين من إدارة محافظ استثمارية بكفاءة واحترافية:
- الاستراتيجية الاستثمارية: القدرة على تحليل السوق ووضع خطة استثمارية متكاملة وفق أهداف المحفظة.
- التحليل المالي والاستثماري: إتقان الأدوات والأساليب التحليلية لتقييم الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار.
- إدارة المخاطر: فهم أنواع المخاطر المختلفة، وتطبيق استراتيجيات التنويع والتحوط للحد من الخسائر المحتملة.
- التقييم والمراقبة: القدرة على قياس أداء المحفظة باستخدام مؤشرات العائد المختلفة، وتطبيق إعادة التوازن عند الحاجة.
- التفكير التحليلي واتخاذ القرار: القدرة على دمج المعلومات الاقتصادية والفنية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة: دمج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة اتخاذ القرار.
ما الذي ستحققه بعد إتمام الدورة؟
بنهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- التمييز بين أنواع الاستثمارات المختلفة وفهم الأسواق المالية.
- بناء محفظة استثمارية متوازنة وفق أهداف محددة.
- تطبيق استراتيجيات التحليل المالي لتقييم الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار.
- إدارة المخاطر الاستثمارية باستخدام التنويع، التحوط والنماذج الحديثة.
- تقييم أداء المحافظ الاستثمارية باستخدام مؤشرات دقيقة وموثوقة.
- اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة تعتمد على بيانات حقيقية وتحليلات علمية.
- استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية، بما يشمل التحليل الكمي والاستثمار المستدام.
المنهجية
تعتمد الدورة بشكل أساسي على الأسلوب التشاركي Participatory Training Approach، حيث يتم استخدام النقاشات المنظمة، وجلسات العصف الذهني، ودراسات الحالة، ولعب الأدوار، بالإضافة إلى عرض أفلام تدريبية حديثة، وكذلك الألعاب التدريبية الملائمة، التي تستخدم لكسر الجليد وتنشط المتدربين بما يخدم أهداف البرنامج.
كما تتميز طريقة التدريب في هذه الدورة بأنها تجمع ما بين التدريب والتوجيه الشخصي Coaching، حيث يقدم المدرب الدعم المطلوب لكل مشارك من أجل اكتشاف مهاراته، ووضع خطة عملية لكيفية تطويرها
لمن صُممت هذه الدورة؟
تستهدف الدورة المشاركين الراغبين في تطوير مهاراتهم الاستثمارية وإدارة المحافظ المالية:
- العاملون في البورصات والأسواق المالية.
- موظفو الشركات المقيدة في البورصة.
- شركات الوساطة المالية وموظفوها.
- رجال الأعمال الراغبون في الاستثمار بذكاء.
- المحللون الماليون والمستشارون الاستثماريون.
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية.
- العاملون في الصناديق الاستثمارية ومديري المحافظ.
محاور الدورة
اليوم 1: مقدمة في الاستثمار والأسواق المالية
في هذا اليوم، سيكتسب المشاركون فهمًا شاملاً للأساسيات الاستثمارية والأسواق المالية، مع التركيز على كيفية تأثير السياسات النقدية والمالية على قرارات الاستثمار. كما سيتم استعراض الأنواع المختلفة للاستثمارات والأسواق المالية، والفرق بين الأسواق الأولية والثانوية، ودور البورصة في الاقتصاد.
- مفهوم الإستثمار في الأسواق المالية
- السياسة النقدية وأثرها على قرارات الإستثمار
- القيمة الزمنية للنقود وطرق حسابها
- الأنواع المختلفة للإستثمار
- الأسواق المالية و الأسواق النقدية
- الأسواق المالية الأولية والثانوية والفرق بينهما
- دور البورصة في الاقتصاد
اليوم 2: أساسيات المحافظ الاستثمارية وتحليلها
يركز هذا اليوم على مبادئ بناء وتحليل المحافظ الاستثمارية، وتطوير مهارات اختيار الاستثمارات وفقًا لأهداف المحفظة. كما سيتم تقديم أدوات التحليل الأساسي والفني، مع دراسة حالات عملية لتطبيق المفاهيم على محافظ استثمارية حقيقية.
- مفهوم المحفظة الاستثمارية وأهميتها
- أنواع المحافظ الاستثمارية وأهدافها (محافظ النمو، الدخل، التوازن، الدفاعية والهجومية)
- طرق الاستثمار في الأوراق المالية (التداول المباشر، صناديق الاستثمار، العقود الآجلة، المشتقات المالية)
- المهارات المطلوبة لإدارة المحافظ الاستثمارية باحترافية
- استراتيجيات اختيار الأسهم وتكوين المحافظ الاستثمارية
- التحليل الأساسي والتحليل الفني للاستثمارات
- دراسة حالات عملية عن بناء المحافظ الاستثمارية
اليوم 3: إدارة المحافظ الاستثمارية وتقييمها
في اليوم الثالث، سيتعرف المشاركون على طرق إدارة المحافظ الاستثمارية وتقييم أدائها، بما في ذلك توزيع الأصول، حساب العوائد، ومؤشرات الأداء المختلفة. كما سيتم التطرق إلى استراتيجيات إعادة التوازن لضمان تحقيق أهداف المحفظة.
- مبادئ إدارة المحافظ الاستثمارية وتوزيع الأصول
- تقييم الأسهم والسندات: الأساليب التقليدية والحديثة
- مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس عوائد المحافظ الاستثمارية
- حساب العائد على الاستثمار (ROI) والعائد على حقوق المساهمين (ROE)
- صافي القيمة الحالية للعائد (NPV) وطرق حسابه
- صناديق الاستثمار المشترك: التقييم والمخاطر
- استراتيجيات إعادة التوازن للمحفظة الاستثمارية
- دراسة حالات عملية عن إدارة المحافظ الاستثمارية وتقييمها
اليوم 4: إدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية
يركز اليوم الرابع على تقييم وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية، مع تقديم أساليب التنويع، التحوط، والنماذج الحديثة لإدارة المخاطر. كما سيكتسب المشاركون مهارات اتخاذ القرارات الاستثمارية تحت ظروف عدم اليقين.
- مفهوم إدارة المخاطر الاستثمارية
- أنواع المخاطر المالية (مخاطر السوق، الائتمان، التضخم، السيولة، الفوائد، مخاطر الأنظمة الاقتصادية)
- التنويع كأداة لتخفيف المخاطر الاستثمارية
- النظرية الحديثة للمحفظة الاستثمارية (Modern Portfolio Theory - MPT)
- نماذج تقييم المخاطر (مثل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية - CAPM)
- التحوط ضد المخاطر باستخدام الأدوات المالية المختلفة
- تحليل حالات عملية حول إدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية
اليوم 5: استراتيجيات متقدمة وتطبيقات عملية في إدارة المحافظ الاستثمارية
في اليوم الأخير، سيتم التركيز على تطبيق استراتيجيات متقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا، التحليل الكمي، الاستثمار المستدام، وتقييم أداء المحافظ لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات دقيقة وفعالة.
- استراتيجيات التداول المتقدمة (التحليل الكمي، المشتقات المالية)
- إدارة المحافظ الاستثمارية في أوقات الأزمات الاقتصادية
- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الاستثمارات
- الاستثمار المستدام والمسؤول (ESG Investing) وتأثيره على الأسواق
- تقييم أداء المحافظ باستخدام مؤشرات الأداء المالية الحديثة
- تحليل ودراسة حالات عملية متقدمة لمحافظ استثمارية ناجحة وفاشلة
- تطبيق عملي لمهارات إدارة المحافظ الاستثمارية باستخدام برامج متخصصة أو Excel
الشهادات المُعتمَدة
- لدى إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيتمّ منح شهادة جلوماكس بالإضافة إلى وحدات / نقاط التعلىم المهني المستمر CPE المُستحقة و ذلك وفقاً للسجل الوطني للجهة الراعية لوحدات التعلىم المستمر
- وحدات / نقاط التعلىم المهني المستمر CPE: يُمنح المشاركين وحدة / نقطة واحدة لكل 50 دقيقة حضور في الدورة التدريبية
الإعتمادات
جلوماكس هي مركز تدريب مُسجل لدى الاتحاد الوطني للمحاسبين القانونيين الأمريكي (NASBA) بصفتها راعي لبرامج التعليم المهني المستمر في السجل الوطني الخاص برعاة التعليم المهنى المستمر. ويمتلك المجلس السلطة النهائية في قبول الدورات الفردية من أجل الحصول علي اعتماد التعليم المهني المستمر. لمزيد من المعلومات عن الاتحاد الوطني للمحاسبين القانونيين الأميركي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nasba.org
جميع الدورات التدريبية المقدمة من جلوماكس هي دورات مؤهلة بصفة أساسية للحصول على اعتماد التعليم المهني المستمر.
دورات في أماكن دولية
دورات أونلاين
يمكن تخصيص هذا البرنامج التدريبي ليشمل:
- أطر القيادة المؤسسية
- التحديات الخاصة بالقطاعات
- الأولويات الاستراتيجية والقيم
- نماذج كفاءات القيادة
- فئات مستهدفة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي
ما الذي يميز جلوماكس السعودية؟
جلوماكس السعودية (Saudi GLOMACS) هو الفرع الرسمي لـ جلومكس الدولية (GLOMACS International) في المملكة العربية السعودية، ويقدّم دورات تدريبية معترفًا بها دوليًا، سواء داخل المملكة أو في مواقع دولية مختلفة.
تتوافق برامجنا التدريبية مع أعلى المعايير المهنية والمؤسسية، مدعومة بفهم عميق للبيئة المهنية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الاستفادة من خبرات عالمية واسعة.
الحضور السعودي الرسمي
القسم السعودي الرسمي لـ جلوماكس، يتمتع بمصداقية عالمية راسخة.
المعايير الدولية
معايير دولية: دورات تدريبية معتمدة دولياً تتماشى مع أفضل الممارسات المهنية.
موثوق به في مختلف القطاعات
نحظى بثقة المهنيين والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
تقديم مرن
دورات تدريبية تُقدم داخل المملكة العربية السعودية وفي مواقع دولية مختلفة.
حضور المشاركين من المملكة العربية السعودية يوفر فوائد إضافية تشمل:
- مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع مستهدفات رؤية 2030.
- تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في الإدارة المالية والاستثمارية.
- تحسين جودة إدارة المحافظ المالية للشركات والمؤسسات.
- تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار وإدارة المخاطر.
- تعزيز قدرات اتخاذ القرار الاستثماري المبني على بيانات دقيقة وتحليلات علمية.
قد يهمك أيضاً ما يلي ...
تُقدم جلوماكس السعودية دورات تدريبية ذات الصلة لتساعدك في إتخاذ القرار الأفضل لخطة التطوير المهني الخاصة بك.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)
مقدمة هذه الدورة التدريبية المقدمة من جلوماكس حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المتوافق مع المحتوي الخاص بشهادة SOCPA مصمم للمهنيين
دور المراجعة الداخلية في كشف مؤشرات الاحتيال والحد منه
مقدمة تعتبر ظاهرة الاحتيال والغش والفساد المالي ظواهر قديمة تمتد عبر عقود، إلا أنها ازدادت وتيرة في السنوات الأخيرة، سواء في القطاع
تدقيق ومراجعة المدفوعات المالية
مقدمة يعتبر التدقيق المالي عملية حيوية لضمان صحة ودقة البيانات المالية للشركات والمؤسسات، حيث يقوم المدققون بتقييم وتحليل السجلات المالية والتحقق من
المحاسبة عن إندماج الأعمال وفقاً لمعايير التقارير ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ IFRS
Introduction ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية التي تقدمها جلوماكس، على تطوير فهمك و قدرتك على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية IFRS الصادرة
أساسيات المالية و المحاسبة
مقدمة ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية والسهلة على تلبية احتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بالجوانب المالية و
الإدارة المالية لغير الماليين
Introduction تُعتبر المبادئ المالية الأساسية أمر بالغ الأهمية للنجاح في أي وظيفة أو مستوى في المؤسسة، حيث تساعد معرفة هذه المبادئ على
معايير الحماية والتحكم والسيطرة
Introduction إن التطور الذي شهده النشاط الإقتصادي ألزم المِؤسسات على أن تواكب هذا النمو الذي إنبثقت عنه عدة وظائف أخرى يصعب عليها
التحول للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام IPSAS
Introduction تُعتبر معايير المحاسبة الدولية نظام عالمي يتم الإلتزام بتطبيقه حيث تمثل هذه المعايير أداة مفيدة لدعم بيئة تنظيمية دولية مستقرة و
إدارة المخاطر المالية
Introduction تُعتبر إدارة المخاطر في الوقت الراهن عِلم من أهم العلوم في مجال إدارة المشروعات فهي تتكفل بتحديد و قياس المخاطر التي
ورشة عمل في الإلتزام الرقابي
Introduction تهدف ورشة العمل الإفتراضية هذه حول الإلتزام الرقابي و المُقدّمة من جلوماكس الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للإلتزام الرقابي حيث يُعد أحد
ما المهارات الأخرى التي تحتاج إلى تطويرها؟
تصفح قائمة الدورات التدريبية لدينا أو بإمكانك التواصل معنا لتصميم دورة تتماشى مع الإحتياجات التدريبية لمؤسستكم.
عرض الدوراتهل تحتاج إلى مساعدة في البحث عن الدورة التدريبية المناسبة لك؟
سيقوم مستشارو التدريب لدينا بتقديم المساعدة المطلوبة.
اتصل بنا
